Rejestr doradców sukcesyjnych

Krajowa Izba Doradców Sukcesyjnych jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815468 (od 25.11.2019) i działa na podstawie statutu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nie jest korporacją zawodową utworzoną ustawą: przynależność do Izby jest dobrowolna, a licencja Izby jest uprawnieniem organizacyjnym, a nie państwowym. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej można sprawdzić w wyszukiwarce KRS.

Wpis potwierdza, że osoba zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Izby, odpowiada przed Radą Etyki za sposób prowadzenia sprawy. Numer licencji nadaje wyłącznie Izba i nikt inny nie może go nadać ani potwierdzić.

Licencja potwierdza sprawdzenie kompetencji doradcy i jego odpowiedzialność przed Radą Etyki. Nie oznacza, że jest najlepszy.

Wpis nie jest więc oceną jakości pracy w konkretnej sprawie, poręczeniem Izby za doradcę ani rekomendacją akurat dla Ciebie. Nie jest też ubezpieczeniem: za skutki umowy z doradcą odpowiada doradca, a nie Izba. Izba odpowiada za to, by licencja miała jednakowe znaczenie u każdego doradcy i by można było ją stracić.

Po pozytywnym wyniku egzaminu Komisja ds. Licencji ocenia spełnienie warunków i podejmuje decyzję o przyznaniu Licencji. Licencja jest ważna 12 miesięcy od dnia zdania egzaminu. Bez odnowienia wpis w rejestrze zostaje jako nieaktywny, a stopień I nie wygasa: można go odnowić testem.

Odnowienie wymaga członkostwa w Izbie, aktualnej wiedzy i potwierdzeń od klientów. Odnowienie jest objęte składką członkowską; płatna jest tylko poprawka po niezdanym teście. Odnowienie licencji wymaga zdania testu: test online bez części ustnej w ostatnim miesiącu ważności licencji. Wymaga również dostarczenia Izbie co najmniej sześciu potwierdzeń od różnych klientów, których proces sukcesji trwa lub został zakończony. Proces jest potwierdzony, jeżeli klient wypełnił ankietę online i zaznaczył w niej, że jest w procesie z doradcą albo go zakończył, albo przesłał do Izby oświadczenie, że jest w procesie z Doradcą Sukcesyjnym KIDS lub go z nim zrealizował. Ankieta i oświadczenie dotyczące tej samej sprawy to jeden proces. Potwierdzenie nie wymaga szczegółów transakcji, wartości majątku ani dokumentów rodzinnych. Ankieta nie służy ocenie stopnia zaawansowania ani rezultatu sukcesji. Odpowiedź NIE uruchamia wyjaśnienia danej kwestii, a nie automatyczną odmowę przedłużenia licencji.

Licencja nieaktywna to wpis, którego doradca nie odnowił. Nie jest to kara i nie orzeka jej Rada Etyki. Do czasu odnowienia doradca nie może powoływać się na licencję Izby, a jego wpis stoi w części „Wpisy bez aktywnej licencji”, nie na liście aktywnych.

Stan nieaktywny jest odwracalny: stopień I nie wygasa i można go odnowić testem. Tym różni się od zawieszenia, które orzeka Rada Etyki po rozpatrzeniu sprawy, i od wykreślenia, które zamyka wpis.

Wykreślenie z rejestru następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia Rady Etyki (np. po rozpatrzeniu skargi klienta), na wniosek samego doradcy albo w razie nieprzystąpienia do obowiązkowej recertyfikacji. Zawieszenie licencji orzeka wyłącznie Rada Etyki. Brak odnowienia licencji to trzecia, łagodniejsza droga: nie jest karą i nie wymaga orzeczenia. Wpisy bez aktywnej licencji pozostają widoczne w rejestrze, w osobnej części, z datą i podstawą. Dziś ta część jest pusta, bo Izba nie odebrała jeszcze żadnej licencji.

Brak wpisu w rejestrze oznacza, że doradca nie ma licencji Izby. Nie oznacza to automatycznie zakazu doradzania - zawód doradcy sukcesyjnego w Polsce nie jest zawodem regulowanym ustawowo, a KIDS jest dobrowolnym zrzeszeniem. Oznacza to jednak, że osoba taka nie podlega standardom, nadzorowi ani odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Radą Etyki Izby.

Poproś doradcę o podanie numeru licencji KIDS (np. 00005) i wpisz go w wyszukiwarkę na tej stronie. Otrzymasz natychmiastowe rozstrzygnięcie z datą wpisu, stanem licencji oraz możliwością skopiowania potwierdzenia z rejestru Izby do notatki lub załącznika do umowy.

Izba jest niezależnym zrzeszeniem zawodowym. Uzyskanie Licencji wymaga członkostwa w Izbie. Kandydat spełniający wymogi formalne może przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną na podstawie własnej wiedzy i praktyki. Izba nie uzależnia dopuszczenia do egzaminu od udziału w odpłatnych szkoleniach komercyjnych, a egzaminatorzy podpisują deklarację bezstronności i nie mogą egzaminować osób, które osobiście szkolili.